EDF annonce avoir procédé hier au lancement d’une émission obligataire à 40 ans en livres sterling, pour un montant total de £1 milliard, avec un coupon annuel de 5,125 %. L’opération a été lancée tout à la fois pour allonger la dette du groupe d’Henri Proglio mais aussi pour profiter de taux particulièrement bas.

Il s’agit de la maturité la plus longue jamais atteinte par EDF et de l’émission la plus importante jamais réalisée par un émetteur corporate en livre sterling sur une telle maturité, précise l’électricien français. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique financière engagée par EDF visant à « allonger la maturité moyenne de la dette brute du groupe », qui passe ainsi de 7,4 ans au 31 décembre 2009 à 8,8 ans après cette émission.

Cette émission obligataire traduit en outre la volonté du groupe d’ « adosser sa dette long terme aux revenus de son activité au Royaume-Uni, tout en profitant de conditions de marchés favorables » souligne EDF.