GDF Suez a réussi la semaine dernière sa triple émission obligataire de 3 milliards d’euros répartie en 3 tranches : 1 milliard à maturité février 2016 portant un coupon de 1,5%, 1 milliard à maturité juin 2018 portant un coupon de 2,25 %, 1 milliard à maturité février 2023 portant un coupon de 3%.

Ces émissions portent un coupon moyen de 2,25% pour une durée moyenne de 6,8 ans et ont partiellement fait l’objet de swaps à taux variable ramenant le coût moyen de ce financement à 1,83% précise le groupe français. Cette opération s’inscrit dans le cadre du financement de l’offre d’acquisition des minoritaires d’International Power, et le montant levé se substituera partiellement à la facilité de crédit bancaire de 6 milliards d’euros conclue le 4 mai 2012.