GDF Suez a procédé hier avec succès à une émission obligataire de 1,5 milliard d’euros en 2 tranches, qui fait suite à une première opération de 3 milliards réalisée en mai dernier.

Le groupe français a émis plus précisément une tranche de 0,75 milliard d’euros, à maturité juillet 2017, avec un coupon de 1,5%, et une tranche de 0,75 milliard d’euros, à maturité juillet 2022, avec un coupon de 2,625%. S’ajoutant à celle de 3 milliards effectuée le 22 mai, cette émission qui se substitue partiellement à la ligne de crédit de 6 milliards contractée le 4 mai 2012, s’inscrit dans le cadre du financement du rachat des participations minoritaires d’International Power, finalisé le 29 juin dernier.

« L’excellent accueil du marché, avec une large sursouscription des carnets d’ordre, est une preuve supplémentaire du soutien des marchés financiers à la stratégie de développement » du groupe se réjouit GDF Suez.